Kiyo in Kyoto

Kiyo Nozuki und Sumire Herai verlassen ihre verschneite Heimatstadt in Richtung des historischen Geisha-Viertels von Kyoto, beide träumen davon, Maiko zu werden. Doch als Kiyo ihr Vorsprechen nicht besteht, packt sie nicht ihre Koffer und geht nach Hause.